ПроКредит Банк оголошує про розміщення облігацій на 200 млн гривень

ПроКредит Банк прийняв рішення про розміщення облігацій на загальну суму 200 млн гривень. Згідно з проспектом емісії планується випустити облігації у бездокументарній формі номіналом 1 000 гривень двома траншами – облігації серії «G» (100 млн гривень), серії «Н» (100 млн гривень).

Розміщення облігацій почнеться 17 травня 2011 року і буде проводитися на фондових біржах «Перспектива» та ПФТС через уповноваженого андерайтера ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна».

Проспект емісії опубліковано в бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України» (№79 від 29.04.2011) і розміщено на сайті ПроКредит Банку.

«З початку року ми спостерігаємо стійке зростання попиту на кредити від малого та середнього бізнесу. Для фінансування цього зростання ми прийняли рішення про залучення додаткових ресурсів шляхом розміщення облігацій. Умовами випуску облігацій передбачено щоквартальну виплату відсотків і 2-річну оферту. Ставка купону на перші 2 роки обігу – 13,5%. Погасити облігації ми плануємо у 2015 році. Отримані від розміщення кошти у повному обсязі будуть використані для кредитування підприємств малого та середнього бізнесу»,- коментує Перший Заступник Голови Правління ПроКредит Банку Віктор Пономаренко.